Япония начала двадцатого века погружается в эпоху перемен. Подросток Ивамото Кодо обучается в элитной армейской школе Сэйхо. Это закрытое заведение собирает под своей крышей одаренных детей, чьи уникальные способности военные планируют превратить в грозное оружие. По секретному поручению Ивамото путешествует по стране в роли полевого следователя. Он изучает аномальные явления и ищет тех, кто обладает паранормальным даром. Каждое новое задание становится для героя испытанием совести. Где-то выпадает пугающий черный снег, а где-то напуганные люди принимают свою силу за смертельное проклятие. Ивамото не просто составляет отчеты, он помогает подросткам освоиться с их силой и защищает их от преследователей. При этом парень осознает горькую правду. Его рекомендательное письмо в школу может дать человеку шанс на будущее или навсегда превратить его в живой инструмент войны.