Магия и мускулы

Юный Мэш Бернедэд живет в мире, где магия считается нормальным явлением. Здесь тех, кто не владеет магией, выслеживают и истребляют, потому что их гены представляют угрозу для мира. К сожалению, сам Маш не обладает магическими способностями, поэтому его приемный отец, Регро, тайно вырастил его в лесу. Там он тренировался изо дня в день, укрепляя свои мышцы. Но однажды пристрастие к кремовым пирожным приводит его в город, где ему сообщают, что у него нет магической метки на лице.

К счастью, его отцу удается спасти Мэша и вернуть его домой, хотя Брэд Коулман и его отряд уже у них на хвосте. Ситуация складывается не лучшим образом, и поэтому Регро приказывает сыну бежать. Однако Маш должен спасти своего отца - и ему это удается! С помощью мускульной силы он отбивает магические атаки Брэда. Без лишних слов Брэд решает заключить с ним сделку: При условии, что ему удастся получить титул "Божественного провидца" в Истонской школе магии - титул, который дается только лучшим из лучших, - он и его люди оставят Мэша в покое. Таким образом, общество примет его, несмотря на его неудачные гены.
Поскольку есть только один способ обрести покой, Маш соглашается на сделку. Он клянется победить все заклинания - только силой своих кулаков!